담당 자산관리사와 함께 보는 내 재산
내 재산이 어떻게 변하는지,
한눈에.
ASIT는 내 자산과 절세 혜택, 자산관리사에게 받은 상담 내역을 한곳에서 보여 주는 서비스예요. PC와 휴대폰 어디서든 같은 정보를 볼 수 있어요.
담당 · 1팀 자산관리사
한지수 님의 자산
4,000만
▲ 390만 (+10.8%) 6개월 전 대비
순자산 3,400만 · 부채 600만
1개월3개월6개월1년전체
내 절세 혜택
연금계좌 세액공제
33만
올해 예상 환급 (예시)
ISA 비과세
200만
넘는 수익은 9.9%만
노후준비 3단계
단기600만
중기2,600만
장기800만
홈내 자산절세상담MY
한 화면을 두 사람이 함께 봐요
나는 내 재산을, 담당 자산관리사는 나를 돕기 위한 정보를 봐요.
고객 — 나
내 재산, 내 절세, 받은 상담
- · 총자산·순자산이 달마다 어떻게 변했는지
- · 내 계좌로 받고 있는 세금 혜택과 그 방식
- · 자산관리사에게 받은 상담 내역과 리포트
담당 자산관리사
어디서든 고객 상황을 확인하고 추적
- · 고객 재산의 변화를 기간별로 확인
- · 상담 기록을 남기고 필요한 것만 고객에게 공개
- · 절세·분배금 계산과 점검 리포트 보내기
ASIT에서 할 수 있는 것
재산 변화 추적
1개월·3개월·6개월·1년 단위로 총자산이 어떻게 변했는지 그래프로 봐요.
내 절세 혜택
내 계좌로 받는 세금 혜택을 쉬운 말로 보여 줘요(예상 금액).
받은 상담 기록
언제 어떤 상담을 받았는지 시간 순으로 남아 다음 상담이 이어져요.
점검 리포트
자산관리사가 보낸 리포트를 그때의 숫자 그대로 다시 볼 수 있어요.
이렇게 보여요
예시 화면이에요. 실제 고객 정보가 아니에요.
담당 · 1팀 자산관리사
한지수 님의 자산
4,000만
▲ 390만 (+10.8%) 6개월 전 대비
순자산 3,400만 · 부채 600만
1개월3개월6개월1년전체
내 절세 혜택
연금계좌 세액공제
33만
올해 예상 환급 (예시)
ISA 비과세
200만
넘는 수익은 9.9%만
노후준비 3단계
단기600만
중기2,600만
장기800만
홈내 자산절세상담MY
받은 상담
담당 1팀 자산관리사 · 최근 순
- 10.0310월 자산 점검지난 상담 뒤 재산 변화 확인
- 09.24FI · 재무 점검월 저축 150만, 재무목표 4가지 정리
- 09.22첫 만남지인 소개로 인사
받은 리포트
자산관리사 코멘트
총자산이 지난달보다 46만 늘었어요.
2026년 10월 자산 점검 리포트 NEW
10.03 받음 · 다음 점검 2027.01
홈내 자산절세상담MY
홈
고객 관리
금융 리포트
절세 시뮬레이터
분배금 계산기
한지수 34 · 직장인
총자산 · 10.03 기준
4,000만
▲ 390만 (+10.8%) 6개월 전 대비
순자산
3,400만부채
600만월 납입
159만계좌상담 기록FI 정보기본 정보
자산관리사 PC 화면 — 고객 재산 변화와 상담 기록
내 정보는 나와 담당자만
나는 내 정보만
로그인한 본인의 재산·상담만 보여요. 다른 사람의 정보는 볼 수 없도록 막았어요.
담당자는 담당 고객만
자산관리사도 자기가 맡은 고객만 볼 수 있어요.
화면이 아니라 저장소에서 막아요
숨기는 방식이 아니라, 데이터를 꺼내는 단계에서부터 권한을 확인해요.